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2022年6月汽车工业经济运行情况简析

中国汽车工业协会

一、总体运行情况概述
　　2022年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难。行业各方面通力协作，奋发有为，共同推动我国汽车产业走出低谷，目前汽车产销已全面恢复到正常水平。
　　上半年汽车生产供给受到了芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响，特别是3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。3月中下旬至4月，汽车产销出现断崖式下降，对于行业稳增长带来了严峻的挑战。
　　面对行业遇到的困难，党中央、国务院高度重视，政府主管部门统筹协调，加快促进企业复工复产，保障物流畅通，有效缓解了因疫情带来的危机。5月中下旬以来，国务院常务会议连续通过了一系列促进消费、稳定增长的举措，其中购置税减半政策更是极大的激发了市场活力，加之多个省、市、地区出台了促进汽车消费的政策，行业企业也积极作为，加大了市场推广和营销力度。在各方共同努力下，汽车行业已经走出4月份的最低谷，6月产销表现更是好于历史同期。
　　上半年，行业在面临巨大困难的同时，也不乏亮点：新能源汽车产销持续呈现高速增长，行业转型升级的成效进一步巩固；乘用车产销高于上年同期，汽车消费韧性加政策支持力保稳增长；中国品牌乘用车市场占有率大幅提高，综合实力持续提升；汽车出口保持较快增长，国际市场竞争力进一步显现。
　　展望下半年，在国务院出台的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》有关促进消费的细则持续落地见效的激励下，我国宏观经济将保持稳定增长，市场消费信心也将明显恢复，购置税减半政策的效果还会持续显现，乘用车市场回暖势头也会进一步加大；在基建拉动、货车车贷延期还本付息等利好因素影响下，货车市场也有望探底回升；新能源汽车将继续保持高速增长势头。综合研判，全年预计保持稳定增长。
　　当前行业经济运行中还有一些困难和制约，如芯片短缺问题依然存在、动力电池原材料价格总体仍维持高位，俄乌冲突引发的能源价格高企，以及国际局势存在较大不确定性。因此，今后行业稳增长、稳运行的任务仍然十分艰巨，需要行业上下予以充分重视。
　　二、2022年6月汽车工业运行情况：
　　1、汽车产销同比快速增长
6月，汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，环比分别增长29.7%和34.4%，同比分别增长28.2%和23.8%。6月以来，我国汽车产业受疫情影响的供应链已全面恢复，企业加快生产节奏弥补损失；在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，6月汽车批发量表现良好。终端市场也有明显起色，客户进店量回升明显，汽车类网站浏览量显著增加，根据汽车之家统计，6月份购车意向人数比上月增长12%，同比增长39.2%。
　　上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。上半年汽车产销总体呈现“U型”走势：1-2月开局良好，产销稳定增长，3月中下旬快速下滑，3-5月损失销量约100万辆，6月明显增长。汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、带动作用强，是稳定经济增长的重要着力点。上半年疫情防控形势最严峻的时刻，各主管部委采取了一系列畅通汽车产业链供应链的有效措施，将疫情给产业链带来的影响降低到最小程度，5月以来党中央、国务院根据形势的变化及时推出了一系列稳汽车增长、促汽车消费的政策措施，地方政府出台的促进消费政策也主要以汽车消费为主，目前汽车行业总体恢复的情况良好。
　　2、乘用车产销受政策促进效应明显
　　6月，乘用车产销分别完成223.9万辆和222.2万辆，环比分别增长31.6%和36.9%，同比分别增长43.6%和41.2%。总体表现明显好于预期。分车型看，除交叉型乘用车外，其他三大类车型环比和同比均呈较快增长。
　　6月，乘用车市场总体呈现“淡季不淡” 特征，且4、5月因疫情影响耽误的产销量在6月也得到一定回补。从6月份乘用车产销情况看，购置税减半政策和地方促进汽车消费政策等实施效果明显。据国家税务总局公布的数据显示，乘用车减半征收车购税政策实施一个月以来，全国共减征车购税71亿元，减征车辆 109.7万辆，总体取得了十分良好的效果。
　　上半年，乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。产销结束下降，总体恢复到正常水平。分车型看，轿车和SUV同比小幅增长，其他品种依然下降。
　　从上半年乘用车市场表现来看，受疫情影响消费需求受到一定抑制，5月底以来国家和地方政府相继出台了一系列强有力的刺激消费政策，为快速促进消费信心的恢复和提升均提供了明显支撑。从中长期来看，我国汽车市场总体处于普及的后期，居民对汽车的消费需求依然强烈，加上产业转型和消费升级带来的行业红利，为乘用车市场今后保持稳定增长提供了充分保障。
　　6月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成39.5万辆，同比增长41.9%。上半年，国内生产的高端品牌乘用车销量完成170.8万辆，同比下降1.2%。
　　上半年，受疫情影响，增换购节奏有所放缓，上海及周边地区终端市场不活跃，高端品牌乘用车上半年影响较大。
　　6月，中国品牌乘用车共销售99.4万辆，同比增长43.1%，占乘用车销售总量的44.8%，比上年同期上升0.6个百分点。上半年，中国品牌乘用车共销售489.1万辆，同比增长16.5%，占乘用车销售总量的47.2%，比上年同期上升5.3个百分点。
今年以来，中国品牌乘用车市场占有率延续了不断提升态势。在产业变革之际，中国品牌乘用车企业抢抓新发展机遇，全面推动品牌向上发展战略，进一步缩小了与国外优势汽车企业之间的差距。在新能源汽车领域，中国品牌更是成为绝对主力，通过与智能网联加速融合，中国品牌乘用车企业也占据了先机，甚至在某些技术领域已经超越合资品牌。另外，凭借对中国汽车消费市场的精准把握，中国品牌也得到更多年轻消费者的青睐，加之依托本土供应链优势，中国品牌抢占了更多机会。
　　3、商用车表现依然低迷
6月，商用车产销分别完成26.1万辆和28.1万辆，环比分别增长15.7%和17.4%；同比分别下降33.2%和37.4%。相比较乘用车，商用车由于直接受政策促进不明显，因此总体形势依然未见明显好转，仍有待恢复。
　　上半年，商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。分车型产销情况看，客车产销分别完成17.6万辆和18.0万辆，同比分别下降31.8%和30.5%；货车产销分别完成150.7万辆和152.2万辆，同比分别下降39.3%和42.2%。
　　去年上半年之前，货车受环保政策拉动，企业抢抓国五和国六排放标准切换的机会，出现一轮较长时间的购车高峰，造成目前在用车换购需求动力不足；由于去年同期重型国五柴油车产量较高，至今仍有小部分车辆有待消化，另外蓝牌轻卡库存车辆消化也较为缓慢。加之今年上半年，受疫情影响，基建启动较慢，建设速度不及预期，因而货车产销同比降幅较大。同时，上半年的疫情对旅游、客运和城市公交车的需求影响较大，客车市场也持续低迷。
　　4、新能源汽车产销创历史新高
6月，新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。新能源汽车产销再创新高，市场占有率达到23.8%，延续保持高速增长态势。分大类看，新能源乘用车月度产销分别完成56.3万辆和56.9万辆，同比增长1.4倍和1.3倍，新能源商用车产销分别完成2.7万辆和2.8万辆，同比增长83.5%和88.4%；分动力类型来看，纯电动汽车产销分别完成46.6万辆和47.6万辆，同比均增长1.2倍；插电式混合动力汽车产销分别完成12.3万辆和12万辆，同比分别增长1.8倍和1.7倍；燃料电池汽车产销分别完成527辆和455辆，同比分别增长18.7%和67.3%。
　　上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。上半年新能源汽车产销尽管也受疫情影响，但各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中，从目前发展态势来看，整体产销完成情况超出预期。
　　5、重点企业集团市场占有率总体保持稳定
　　上半年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1034.3万辆，同比下降6.2%，占汽车销售总量的85.8%，高于上年同期0.3个百分点。其中广汽、比亚迪、奇瑞三家企业销量高于上年同期。
　　6、行业经济效益指标有所改善
据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，5月，汽车行业主要经济效益指标与4月相比均呈现明显改善。其中：月度工业增加值、营业收入、利润等指标同比降幅均比上月明显收窄。预计6月表现将会继续呈现好转。
　　1-5月，汽车制造业工业增加值同比下降5.7%；完成营业收入32541.5亿元，同比下降9.0%；实现利润1533.8亿元，同比下降37.5% ，利润率为4.7%。
　　7、汽车出口形势良好
　　6月，汽车企业出口24.9万辆，连创历史新高，环比增长1.8%，同比增长57.4%。分车型看，乘用车本月出口19.8万辆，环比增长1.1%，同比增长65.6%；商用车出口5.1万辆，环比增长4.7%，同比增长32.4%。
　　上半年，汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%。分车型看，乘用车出口94.5万辆，同比增长49.7%；商用车出口27.4万辆，同比增长38.8%。另外新能源汽车共出口20.2万辆，同比增长1.3倍，占汽车出口总量的16.6%。尽管俄乌冲突影响了部分出口市场，但根据我们从企业了解的情况，目前多数企业海外订单情况良好，没有回落的迹象。
　　近年来，随着我国汽车产品综合竞争力的不断提升，中国品牌在国际市场上得到更多认可。同时企业也积极抢抓机遇，大力开拓国际市场，特别是新能源汽车更是成为当前出口亮点，一些企业已经成功进入欧洲等发达国家和地区市场。

　　此外，从我们了解的部分企业判断，大家普遍对乘用车需求预期比较积极，但考虑商用车受多重因素影响，持续下降趋势没有明显改善，且影响需求的不确定因素仍较多。
　　综合对全年汽车市场判断，我们预计：2022年我国汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右。其中：乘用车销量预计2300万辆，同比增长7%左右；商用车销量预计400万辆，同比下降16%左右；新能源汽车销量有望达到550万辆

2022/7/11 15:54:44

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